En una destacada movida financiera, CAF, el banco de desarrollo para América Latina y el Caribe, ha llevado a cabo su primera emisión de bonos en el año 2024, alcanzando la cifra significativa de USD 1.750 millones. Este bono, con vencimiento en enero de 2029 y un cupón del 5%, constituye la segunda emisión en los últimos tres meses, consolidando la posición de CAF en los mercados de capitales.
La respuesta por parte de los inversores fue excepcional, con una demanda que superó los USD 6.400 millones, marcando un récord para CAF. Este interés sin precedentes destaca la confianza sostenida del mercado en los títulos de la institución, respaldada por su destacada gestión durante más de 50 años. Más de 150 inversionistas participaron en la emisión, con una sobredemanda que alcanzó 3.6 veces el monto ofrecido.
La diversificación geográfica también fue un aspecto destacado de esta emisión, con el 60% de los fondos provenientes de Europa, Medio Oriente y África, un 32% de América y un 8% de Asia. Los fondos se distribuyeron entre Bancos Centrales e Instituciones Oficiales (44%), Administradores de Fondos, Aseguradoras y Fondos de Pensión (30%), y Tesorerías de Bancos (24%).
Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de CAF, celebró el éxito de la emisión, destacando el fuerte interés del mercado en el crédito y la misión de CAF de mejorar la calidad de vida en la región a través del crecimiento sostenible y la integración regional.
Esta emisión consolida aún más el sólido historial crediticio de CAF, con calificaciones destacadas de agencias como Fitch, que recientemente confirmó su calificación en AA-, junto con S&P Global, Moody’s y JCR. La estrategia de CAF de diversificación de fuentes de financiamiento, combinada con su presencia constante en los mercados globales, ha posicionado a la institución como líder en el ámbito internacional, promoviendo el desarrollo sostenible y la integración regional en América Latina y el Caribe. Los bancos colocadores clave en esta operación fueron Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities PLC y Nomura International PLC.
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